數據運營—年度經營計劃制定與管理（大綱）

【課程目的】

企業在經營計劃制定和管理中普遍存在以下問題：不知道怎樣才能制定一份正確的年度經營計劃；不清楚如何才能保證經營計劃得到有效執行。本課程傳遞給各位管理者如何建立一套完善的年度經營管理體系，切合中國企業的實際情況，提升經營管理能力、建立完善的年度經營管理體系。本課程選用典型企業的年度經營計劃編制、執行場景入手，對場景進行剖析，幫助管理者找到年度經營計劃管理失敗的原因。對年度經營環境分析、年度競爭態勢及競爭策略分析、確定年度經營目標、編制年度業務計劃與經營預算、年度經營計劃實施平臺構建、年度經營計劃實施平衡與評價等六個核心步驟進行系統講解，幫助企業以最佳方式實現年度經營目標，推動企業中長期戰略目標的順利達成。

【課程收益】

• 正確理解經營計劃制定與管理的步驟；

• 掌握分析年度經營環境的角度及方法工具；

• 掌握競爭策略規劃的角度及方法工具；

• 掌握確定年度經營策略與目標的方法及工具；

• 掌握年度業務計劃與經營預算制定的方法及工具；

• 掌握年度經營計劃實施系統的搭建方法；

• 掌握年度經營計劃實施結果評價方法及工具

【課程對象】

企業家、企業中高層管理者、企業運營負責人

【課程時長】 3天（6小時/天）

【學習方式】

采用啟發互動式教學、課堂演講、現場練習、經典案例分享、小組討論、場景演練等

【課程大綱】

1. 認識年度經營計劃

一、為什么年度經營計劃總是得不到有效執行

1. 企業年度經營計劃執行狀況分析

2. 年度經營計劃常見問題

——輕分析、重規劃

——重高層、輕中層、弱基層

——年度經營計劃嚴重滯后

——年度經營計劃沒有量化

——計劃跟不上變化

——過程無跟蹤，結果無評價

——現狀分析及實例

1. 正確認識年度經營計劃

二、年度經營計劃制定與管理六步法

1. 年度經營環境分析

2. 年度競爭策略規劃

3. 確定年度經營目標

4. 編制年度業務計劃及經營預算

5. 年度經營計劃實施平臺構建

6. 年度經營計劃實施評價

1. 客觀分析年度外部經營環境

一、年度外部經營環境分析

1. 互聯網時代，機遇與挑戰并存

2. 如何進行年度宏觀環境分析

——政治及法律因素

——經濟因素

——社會及文化因素

——技術因素

——PEST分析模型及實例

二、行業競爭環境分析

與狼共舞，危與機相伴

——行業發展越來越規范，行業集中度越來越高

——消費者越來越理性，從物有所值到物超所值

——互聯網時代消費者對品牌的忠誠度在下降

——從單一企業到產業鏈，再到生態體系

1. 如何進行行業競爭環境分析

——五力模型及應用實例

1. 外部利益相關者分析

——外部利益相關者角色識別

——識別外部利益相關者地圖

——識別外部利益相關者核心利益訴求

——外部利益相關方分類

——外部利益相關方核心利益訴求滿足狀況分析

——外部利益相關者分析應用實例

1. 外部機會與威脅識別

三、系統評價企業內部經營環境

1. 公司級KPI檢討

——應用實例分析

1. 年度財務決算與財務狀況評價

——應用實例分析

1. 內部價值環及業務藍圖分析

——價值鏈與價值環

——業務藍圖規劃與分析

1. 企業管理現狀評價

——管理成熟度（企業管理成熟度測評）

——客戶滿意度（客戶滿意度模型及應用實例）

——員工滿意度

1. 關鍵職位族員工適崗率評估（應用實例）

2. 內部利益相關者分析（應用實例）

3. 內部優勢與劣勢識別

四、企業年度經營環境綜合分析

1. 經營三棱鏡

2. 經營分析SWOT分析矩陣及應用實例

1. 年度競爭策略規劃

1. 行業關鍵成功因素識別與競爭態勢分析

1. 行業關鍵成功因素識別（應用實例）

2. 鎖定競爭對手

——企業競爭對手分類

——企業競爭對手鎖定

——互聯網時代競爭對手識別

1. 競爭對手分析（應用實例）

2. 競爭態勢分析（應用實例）

1. 年度競爭策略及職能戰略規劃

1. 年度競爭策略規劃（應用實例）

2. 年度職能戰略規劃（應用實例）

1. 年度經營策略及目標

1. 年度戰略地圖輸入識別

1. 年度經營環境分析輸入識別

2. 年度KSF及競爭策略分析輸入識別

3. 企業發展策略輸入識別

4. 戰略地圖輸入識別應用實例

1. 繪制年度戰略地圖

1. 戰略地圖基本構成

2. 年度戰略地圖繪制

——確定股東價值差距

——調整客戶價值主張

——確定戰略主題

——提升戰略準備度

1. 確定年度經營目標

1. 平衡記分卡與年度經營目標分解

1. 戰略主題強相關識別

2. 戰略主題衡量

——利用魚骨圖對戰略主題進行分解

——利用QQTC模型進行戰略主題量化

——KPI定義

1. 繪制年度平衡積分卡

2. 建立經營駕駛艙

1. 年度業務計劃與經營預算

1. 編制年度業務計劃

1. 年度市場經營計劃

2. 年度新產品研發計劃

3. 年度供應鏈運營計劃

4. 年度財務及投資計劃

5. 年度人力資源計劃

6. 戰略性新業務拓展計劃

1. 推進公司級專項工作（應用實例）

2. 編制年度經營預算

1. 年度經營預算編制

2. 年度經營預算實施與控制

1. 年度經營計劃實施平臺構建

1. 業務流程優化與再造

1. 互聯網時代業務流程再造的關鍵

2. 基于年度經營計劃的流程再造

——業務藍圖與業務流程規劃（應用實例）

——業務流程現狀描述與問題分析（應用實例）

——業務流程再造（應用實例）

——業務流程配套設計

——業務流程信息化與信息系統集成（應用實例）

1. 組織體系優化

1. 互聯網時代組織模型發展趨勢

2. 基于年度經營計劃的組織體系優化

——組織模式選擇

——公司一級結構優化

——公司二級結構優化

——組織體系設計（應用實例）

1. 員工成長與發展體系優化

1. “當官”不再是員工唯一的發展途徑（應用實例）

2. 實施優才計劃

3. 員工職業生涯規劃

4. 制定有效的員工培訓規劃

1. 員工激勵體系優化

1. 物質激勵與精神激勵兩手抓（應用實例）

2. 短期激勵、中期激勵與長期激勵一個都不能少（應用實例）

1. 年度經營計劃實施衡量與評價

1. 年度經營決策組織

1. 經營委員會

2. 薪酬與績效委員會

3. 總經理辦公會

1. 年度經營會議體系

2. 績效管理與績效合同

1. 目標績效管理體系

——目標績效管理體系的三大核心功能

——目標管理體系的構成

——目標績效管理五步法

1. 目標績效管理五步法

2. 年度誓師大會

3. 簽訂目標責任書（應用實例）

1. 年度經營計劃實施檢討與評價（應用工具）

2. 年度經營風險管理

1. 內部年度經營風險管理

2. 外部年度經營風險管理

3. 有效方法與控制年度組織風險

1. 年度經營計劃動態管理